FXのトレード判断を行なうために重要な手法となる「ファンダメンタルズ分析」と「テクニカル分析」。
初心者の方は、どちらが重要なのか判断に迷ってしまうこともあるでしょう。
結論から言うとどちらも重要ですが、取引スタイルによってどちらを重視すべきかは異なります。
この記事では、ファンダメンタルズ分析とテクニカル分析の違いや相性のよい取引手法について紹介します！
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ファンダメンタルズ分析とテクニカル分析とは？
まずは、ファンダメンタルズ分析とテクニカル分析はそれぞれどのようなものか紹介します！
ファンダメンタルズ分析
ファンダメンタルズ分析は、経済指標や経済基盤といった「経済の基本部分」を分析することで、将来の為替変動を予測する、という分析方法です。英語の「ファンダメンタル」には「基本的な」という意味があります。
ファンダメンタルズ分析では経済指標が重視されます。経済指標はそれぞれFXに与える影響の大きさが違い、特に金利の利上げ・利下げに関わる経済指標が最も注目されます。
たぬき金利が上がるとその通貨が買われるポン！
テクニカル分析
テクニカル分析とは、過去の値動きのパターンから先々の値動きを予想する、という分析方法です。
テクニカル分析では、移動平均線やMACDなど、価格データを基にトレードの参考になる数値を表示するテクニカル指標（インジケーター）を使うのが一般的です。
テクニカル指標の種類によって見方はさまざまですが、「テクニカル指標のラインが上向き（下向き）になったらトレンド転換のサイン」「テクニカル指標の数値がある数値を上回ったら（下回ったら）トレンド転換のサイン」などの形で使用します。
このほかにも、チャートから相場の状況を判断するチャートパターン分析や、ローソク足の形状から判断する方法もあります。
それでは、FXで利益を上げるためには「ファンダメンタルズ分析」と「テクニカル分析」のどちらを重宝すればよいのでしょうか？
ファンダメンタルズ分析とテクニカル分析、優れているのは？
「ファンダメンタルズ分析」と「テクニカル分析」、どちらが優れた分析方法なのか？
答えは、、、
どちらとも言えない、となります。
この二つの分析方法ですが、どちらも非常に有効な分析方法で、単純な優劣などつけることはできません。
そして、どちらもそれぞれ長所短所があります。
ベストなのは、状況に応じて両方を使い分けること。特に、取引する時間スパンに応じてどちらかをメインに使用し、もう片方をサブとして使用するといいでしょう。
- ファンダメンタルズ分析は中長期向け
- テクニカル分析は短期向け
ファンダメンタルズ分析は中長期向け
ファンダメンタルズ分析は、主に中長期の投資判断をするのに優れています。
政策金利や失業率などの、経済に関する重要な要素がどのように推移しているかを知っておくことで、将来的にその国の通貨価値が上がるか下がるかを予測しやすくなります。
例えば、新型コロナウイルス後の経済対策でアメリカは大幅な利上げを行いました。一方、日本は低金利を維持しました。すると、金利差の関係でドル円はしばらく上昇トレンドが続くことが予想されます。
ファンダメンタルズ分析に基づいて数か月単位でポジションを保有するトレードでは、エントリータイミングは「利上げにより円安になることを予想したタイミング」、決済タイミングは「円安トレンドが終わりそうだと予想したタイミング」になりますので、テクニカル分析の影響は小さくなります。
ただし、この場合でも補助的にテクニカル分析を活用することができます。テクニカル分析は、「上昇トレンドが一時的に下落するタイミング」などを予想するのに向いているため、一時的にドル円レートが下がったタイミングを特定してエントリーすれば、より有利なタイミングでポジションを持てます。
テクニカル分析は短期向け
逆にテクニカル分析は、主に短期での投資判断をするのに優れた分析方法です。
MACDやボリンジャーバンド、移動平均線などのテクニカル指標（インジケーター）は、現在の相場状況が数分後・数十分後・数時間後にどうなっているかについて予測を立てる際に役立ちます。
この場合にも、ファンダメンタルズ分析をサブ的に活用することができます。例えば、円安ドル高が予想されるときにはテクニカル指標が買いサインを示したときのみエントリーするなどのスクリーニングに使用できます。
なお、「ファンダメンタルズ＝中長期用」「テクニカル＝短期用」と書きましたが、あくまで「主に」ですので。
中長期の予測を立てるのにテクニカルを使う時も、その逆もあります。
プロがファンダメンタルズ分析を好む理由
「ファンダメンタルズ分析とテクニカル分析は、一概にどちらが重要とは言えない」
と書きましたが、実はプロの投資家の中では、ファンダメンタルズ分析の方が好まれているようです。
こう聞くと、「そうか！ファンダメンタルズ分析の方が有効なんだ！」と思ってしまう人がいるかもしれませんが・・・
そうではありません。
前述したとおり、両者には単純に優劣などつけられないのです。
では、なぜプロがファンダメンタルズ分析を好むか。
あまり難しく考えず、人間的に考えてみるとわかります。
●「この国の経済状況がああだこうだ・・・・」と述べて、学問的観点や複雑な経済理論を振りかざして失敗した場合
●「この上がり方からすると、経験上ここらへんでグッと下がってくるはず！」と述べて失敗した場合
この2パターンがあったとして、どちらが許されそうですか？
経済についてああだこうだ言っている前者の方が、なんとなく賢そうに見えますよね？
プロがファンダメンタルズ分析を好む最大の理由は、その点にあると思われます。
自分の資金を自分で運用しているプロならまだしも、顧客の資金を運用しているプロの場合、運用に失敗した場合の説明が必要です。
その際、いろいろ理屈をつけて説明できることで、なんとなく「説明責任」を果たせたような気がするのでしょう。
顧客側も、「これだけ経済に詳しい人がハズしたのなら仕方ない」みたいに、なんとなく納得してしまいそうですし。
「プロがファンダメンタルズ分析を好むから」などということに惑わされず、状況に応じてそれぞれの分析方法を使い分けていくことが重要です。
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